Gestion de Patrimoine

Une vision à 360° de votre patrimoine

Constituer, valoriser, protéger, puis transmettre : la gestion de patrimoine ne se réduit pas à un seul produit ou à une seule décision. C'est une stratégie globale qui évolue avec vous, vos revenus, votre famille et vos objectifs.

Vincent Leroy adopte une approche intégrée : il analyse votre patrimoine dans son ensemble, identifie les angles morts fiscaux et successoraux, et vous propose un plan structuré, révisé chaque année pour rester aligné sur votre situation réelle.

Nos solutions patrimoniales

Bilan patrimonial

Point de départ incontournable : un audit complet de votre situation, revenus, patrimoine, fiscalité, projets, horizon temporel, pour identifier les leviers d'optimisation et construire une stratégie cohérente.

Assurance Vie

Enveloppe polyvalente et fiscalement avantageuse, l'assurance vie sert à la fois de support d'épargne, de complément retraite et d'outil de transmission hors succession.

Optimisation fiscale

PER, Madelin, Girardin, FCPI : nous sélectionnons les dispositifs les plus adaptés à votre tranche d'imposition et à votre horizon de placement pour réduire légalement votre charge fiscale.

Transmission & Succession

Donation, démembrement de propriété, pacte Dutreil : nous anticipons la transmission de votre patrimoine pour réduire les droits de succession et protéger vos héritiers.