Gestion de Patrimoine

Une vision à 360° de votre patrimoine

Constituer, valoriser, protéger, puis transmettre : la gestion de patrimoine ne se réduit pas à un seul produit ou à une seule décision. C'est une stratégie globale qui évolue avec vous, vos revenus, votre famille et vos objectifs.

Vincent Leroy adopte une approche intégrée : il analyse votre patrimoine dans son ensemble, identifie les angles morts fiscaux et successoraux, et vous propose un plan structuré — révisé chaque année pour rester aligné sur votre situation réelle.

Nos solutions patrimoniales

Bilan patrimonial

Point de départ incontournable : un audit complet de votre situation — revenus, patrimoine, fiscalité, projets, horizon temporel — pour identifier les leviers d'optimisation et construire une stratégie cohérente.

Assurance Vie

Enveloppe polyvalente et fiscalement avantageuse, l'assurance vie sert à la fois de support d'épargne, de complément retraite et d'outil de transmission hors succession.

Optimisation fiscale

PER, Madelin, Girardin, FCPI : nous sélectionnons les dispositifs les plus adaptés à votre tranche d'imposition et à votre horizon de placement pour réduire légalement votre charge fiscale.

Transmission & Succession

Donation, démembrement de propriété, pacte Dutreil : nous anticipons la transmission de votre patrimoine pour réduire les droits de succession et protéger vos héritiers.